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中国外洋生长以最低利率刊行双币种长年期债券日期：2019-07-09 泉源：yl6809永利地产

2019年7月8日，中国外洋生长（以下简称“yl6809永利”）在香港首次乐成设立境外中期票据（MTN）妄想，在此境外中期票据妄想下，yl6809永利日后可凭证融资需求，无邪掌握市场窗口，刊行差别规模、币种、票息、限期的债券，提升境外融资效率。

同日，在其中期票据妄想下，yl6809永利乐成刊行港币20亿（5.5年期）及美元4.5亿（10年期）双币种固息高级债券。本次境外中期票据及债券刊行实现三项行业立异与突破：

一是立异果真刊行双币种（港币与美元）固息高级债券，这在中资房地产企业中实属首家。

二是10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差。本次刊行的美元债券票息为3.45%，订单峰值凌驾39亿美元，创中资房企债券刊行利息本钱最低，也是yl6809永利历史上10年期债券最低利率。

三是5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外果真市场刊行的最长年期港币债券，且创偕行业最低利率。本次刊行的港元债券订单峰值凌驾58亿港元，票息最终收窄为2.90%。为公司以后在港营业生长提供了有力包管，助力香港昌盛生长。

本次债券刊行，公司准确掌握市场窗口，依附着公司与国际债券投资者的恒久关系、三大国际评级机构给予yl6809永利行业最高的信用评级（穆迪Baa1,标准普尔BBB+,惠誉A-）和公司优异稳健的谋划业绩，获得众多基石订单和逾百名债券投资者的热烈追捧，包括众多高质量多元化投资者的踊跃认购，其中有资产治理公司、主权财产基金、包管公司、银行司库及私人银行等，最大的订单包括新加坡主权基金GIC、中银国际、富达资管、工商银行、中国人寿弗兰克林等横跨亚洲和欧洲的顶级投资者。

2019年上半年，yl6809永利的销售继续坚持高速增添，实现销售合约额1942.03亿港元，同比增添28.7%，销售增速在行业前十强房企中位居第一。yl6809永利将坚定“成为卓越的国际化不动产开发运营集团”的企业生长愿景，坚定“四好公司”，即“好产品、好效劳、好效益、好公民”的企业生长准则，坚持“主流都会、主流地段、主流产品”的生长定位，yl6809永利将继续依托香港国际金融中心的优势职位，继续高效低本钱融资，强化公司的财务资金优势，穿越周期，赢得新一轮周期更好更快的生长。

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