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最大一笔银团贷款 yl6809永利300亿港元融资里的市场转向日期：2019-01-27 泉源：看法地产网

纪录总是用来突破的，继2017年底组团15家中外银行签下180亿港元贷款，创下“公司历史上金额最重大的一笔银行融资”后，在2019年1月末，yl6809永利又将最大一笔银行融资金额抬升到300亿港元。

1月24日晚，yl6809永利地产在官方微信宣布，与20家银行组成的银团签署300亿港元五年期按期贷款，创公司在香港最大一笔银行融资，也是加入银行数目最多的一次。

yl6809永利称，是次银行反应热烈，共20家中外银行参贷，包括星展银行、中国农业银行、中银香港、交通银行、工银亚洲、汇丰银行、招商银行、南洋商业银行、恒生银行、兴业银行、瑞穗银行、浦发银行、大华银行、三井住友银行、创兴银行、东亚银行、华侨银行、华侨永亨银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行。

现实上，颜开国回归后的中�Ｗ钕燃哟蠖怨婺Ｉ系淖分�，已经成为业内共识。因此，除了大手笔融资，yl6809永利在土地市场上的身影也颇为进取，仅2018年最后一个月，便斥资154.42亿元拿下10宗地块，应占楼面面积合共约181.58万平方米，其中包括击败长实、新鸿基、会德丰等财团，以80亿港元中标香港启德地块。

凭证盘算，2018年整年，yl6809永利共投得63幅地块，土地面积523.23万平方米，总楼面面积1764.1万平方米，应占楼面面积1271.59万平方米，应付土地出让金913.52亿元，受到土地市场转变的影响，并没有抵达年头设下的1350亿港元（约1180.48亿元）的投资目的。

不过，在销售规模上，颜开国于2018年已经顺遂完成了冲耀眼标。凭证此前通告，2018年整年，中国外洋系列公司的累计合约物业销售约为3012.4亿港元，同比增添29.81%，完成年度销售目的的103.88%。

但他尚有更远的4000亿目的，因此增补弹粮已是当务之急。不过从融资的方法来看，除了公司债之外，这家有着稳健财务指标的房企似乎越发倾向于可以大笔融资的银团贷款，一位香港资源市场人士对看法地产新媒体体现，这是yl6809永利在香港的优势。

看法地产新媒体相识到，在历年宣布的年报中，给予其贷款的大部分银行均是yl6809永利主要往来小同伴，上述人士指出：“yl6809永利是在香港起身的，也在香港扎根了那么久，也是在香港评级特殊好的开发商之一，许多银行都愿意乞贷给它。”

资料显示，1979年，yl6809永利地产首创人孙文杰在中国修建的受命下，拿着100万港元的启动资金，在香港干起了修建施工的活儿。1984年，以香港前途清朗为契机，最先踏足香港房地工业，并在1992年敲响港交所金色大钟。

2005年，yl6809永利首次获得穆迪和标普给予的Baa3和BBB-的投资评级，开启了在香港融资路上的“绿灯”，其中就包括了大规模的银团融资。

看法地产新媒体曾报道，2012年，yl6809永利宣布与12家银行签署一项76亿港元3年期的银团贷款，贷款数额从最初预想的50亿港元增至76亿港元。其时接受看法地产新媒体采访时，yl6809永利投资人士曾体现，这并不是yl6809永利第一次使用银团贷款。

而在颜开国回归之后，银团贷款已经成为这位房企掌舵者增补“钱袋子”的主要方法，从180亿港元到300亿港元，颜开国的组团数字一直在扩大。

只不过这一次，yl6809永利并没有像一年前那样宣布借贷本钱，看法地产新媒体就此咨询yl6809永利相关人士，对方也并没有给出确切的谜底。

看法地产新媒体相识到，在宣布签下300亿港元银团贷款的前一天，yl6809永利刚宣布通告宣布，将果真刊行2019年公司债券（第一期），其中债券品种一的票面利率仅为3.47%，品种二的票面利率为3.75%。凭证业内人士的说法，“这是一个让人眼红的利率水平”。

事实上，不但是yl6809永利更为青睐银团贷款，随着海内融资的收紧以及融资本钱走高，越来越多的开发商已经转向香港市场，寻找融资成内情对较低的银团贷款。在2018年，包括雅居乐、华润置地、绿城等房企均相继在港获得银行的支持。

作为现在国际金融市场最主要的融资方法之一，银团贷款不但能提供可靠的大额融资渠道，还能疏散授信危害，推动银行同业相助，但相对来讲，这种融资方法对乞贷人的要求也足够高。

看法地产新媒体相识到，在上述赴港追求银团贷款的内地开发商中，仅有华润置地一家获得百亿港元以上的贷款金额，与另一家签下210亿港元银团贷款的香港外地开发商新鸿基地产相似，华润也有着较为稳健的财务指标。

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